Factuur betaald, fENNA bijwerken
Het versturen van een factuur is prettig, maar die betaald krijgen is nóg beter. Dan kun je de status van die factuur gaan bijwerken. Als fENNA dat niet al gedaan heeft voor je.
Automatisch verwerken, hoe gaat dat dan?
fENNA vergelijkt binnenkomende betalingen met openstaande facturen. Dat doet ze op 3 punten: bedrag, wederpartij en factuurnummer. Als 2 van de drie overeenstemmen, wordt de betaling verwerkt als betaling voor die factuur.
Dus: als een betaling binnenkomt waarbij het nummer van een openstaande factuur staat vermeld, èn het bedrag komt overeen, dan is dat voor fENNA aanleiding om die factuur op betaald te zetten. Bovendien wordt het IBAN-nummer gekoppeld aan de klant, om in de toekomst identificatie eenvoudiger te maken.
Als vervolgens een bekende klant een betaling doet, maar een foutje maakt in het factuurnummer, vergeeft fENNA dat als in ieder geval het bedrag klopt. Als klant en factuurnummer kloppen ,maar het bedrag niet, neemt fENNA aan dat het om een deelbetaling gaat, en verwerkt ze die op die manier.
Met de hand
Als een binnenkomende betaling niet herkend wordt als een factuurbetaling (dat kan natuurlijk gebeuren), zul je die met de hand moeten verwerken. Dat is niet moeilijk.
Je kiest onder openstaande facturen de factuur waarvoor de betaling is bedoeld, en sleept die in het betalingenscherm. Alles wordt voor je ingevuld, en je klikt op de groene knop om te verwerken. Dat is dat. Als je geld ontvangt van een retour-inkoop, klap je “openstaande inkopen” open, om die te vinden, en doe je hetzelfde.
Mocht er een fout zijn ontstaan, dan kun je dat eenvoudig ongedaan maken. Zie hiervoor “
Factuurbetaling ongedaan maken“.
Inkopen
Voor openstaande inkopen wordt dezelfde methodiek gehanteerd.
In het betalingen overzicht zoek je de betaling op die je wilt corrigeren. Klik bij die betaling op de vuilnisbak om de verwerking te annuleren.
Als de betaling is gebruikt
Als je hierop klikt, worden de gefactureerde klanten getoond, met per klant het bedrag dat in rekening is gebracht, én het bedrag dat is betaald.
Klap de regel van de klant uit, van de factuur die per ongeluk is “betaald”.
Er staat per factuur één regel per factuur, met de status, het factuurnummer de factuurdatum en het factuurbedrag.
Zoek daar de factuur waar het om gaat.
Voor iedere factuur worden de betalingen getoond waarmee is voldaan, met de betaaldatum. Er staat een vuilnisbakje achter.
Door op de vuilnisbak te klikken wordt:
Om het je gemakkelijk te maken hebben we het e-mailadres van 
fENNA rekent automatisch de btw uit en werkt de boekhouding bij. Als je omzet steeds van dezelfde rekening komt (een kassa, of een uitbetalingen van een webshop) kun je een verwerkingsregel maken, dan gaat het allemaal vanzelf.
Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat je de oorspronkelijke facturen bewaart. Je kunt die ook als bijlage toevoegen in fENNA. Lekker veilig in de Cloud!